财务规划师
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岗位职责：
主要工作包括： 1. 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等； 2. 代理销售各类公私募基金产品，产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品；为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案。 3. 通过高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪； 4. 通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度； 任职要求 1. 本科或以上学历，财务、商业或相关专业。 2. 善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力 3. 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作 4. 有事业心，具备创业精神及商业思维 5. 具备较强的中文口头及书面沟通能力
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融资顾问 / 财富管理规划師 2026-02-05
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Premium Financing HNW Advisor 2026-02-03
面议 中西区 其他 不限
证监持牌代表 2024-07-24
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财富规划师 2025-09-15
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财富管理经理 2024-07-24
15K~50K/月 油尖旺区 其他 不限
