理财顾问
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北京华玺财富投资管理有限公司
岗位职责:
岗位职责 1、作为私人理财顾问,了解客户资产情况和需求点,为客户量身定制符合其自身条件的家庭理财规划方案; 2、跟进维护公司的中高端客户,展开客户沟通,解疑答惑,及时反馈客户诉求,与客户建立长期良好的关系; 3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要,向客户推荐合适的理财产品。 任职要求 1、金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业优先考虑; 2、有金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有优秀的客户维护和理财规划咨询能力优先考虑; 3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,能够跟进维护公司提供的大客户资源; 4、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。
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